ขนาด Lot

Lot คือจำนวนการเทรดมาตรฐานที่ Broker ใช้กำหนดขนาด Position ใน Forex, Standard Lot เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน Mini Lot เท่ากับ 10,000 และ Micro Lot เท่ากับ 1,000 ดังนั้นการเทรด 0.1 Lot หมายถึง 10,000 หน่วย Futures ใช้แนวคิดเดียวกันแต่เรียกว่า Contract โดยหนึ่ง Contract คือจำนวนคงที่ เช่น ข้าวโพด 5,000 Bushel หรือน้ำมันดิบ 1,000 Barrel และซื้อขายเป็นจำนวนเต็ม หุ้นมี Round Lot ที่ 100 หุ้น แม้ปัจจุบัน Broker รายย่อยส่วนใหญ่จะรองรับจำนวนหุ้นอื่นด้วย หลักการเหมือนกันคือคุณซื้อจำนวนที่กำหนดเป็นหน่วยมาตรฐาน

วิธีคำนวณ

ขนาด Lot แปลงเป็นตัวเลขสำคัญสองค่า ได้แก่ มูลค่าตามสัญญาและจำนวนเงินต่อการเคลื่อนไหว มูลค่าตามสัญญาคือจำนวนหน่วยคูณราคา Standard Lot หนึ่ง Lot ของ EUR/USD ที่ 1.0850 ควบคุมมูลค่า 100,000 × 1.0850 = $108,500 แม้คุณวางเงินเพียงบางส่วนเป็น Margin

ค่าที่มีผลต่อแต่ละเทรดโดยตรงคือจำนวนเงินต่อ Pip สำหรับคู่ Forex ที่มี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงส่วนใหญ่ Pip เท่ากับ 0.0001 ของราคา ดังนั้นมูลค่า Pip = จำนวนหน่วยใน Lot × 0.0001

สมมติว่าคุณเปิด Long EUR/USD จำนวน 1 Mini Lot หรือ 10,000 หน่วย แต่ละ Pip มีค่า 10,000 × 0.0001 = $1 หากราคาเคลื่อนไหวไปทางที่ต้องการ 30 Pip คุณได้ $30 หากสวนทาง 30 Pip คุณเสีย $30 เมื่อเพิ่มเป็น Standard Lot แต่ละ Pip จะมีค่า $10 การเคลื่อนไหว 30 Pip จึงเท่ากับ ±$300 Futures คำนวณแบบเดียวกันโดยใช้ Tick แทน Pip เช่น Contract น้ำมันดิบหนึ่ง Contract เคลื่อนไหว $10 ต่อ Tick ที่ $0.01 จำนวน Lot จึงเพิ่มหรือลดจำนวนเงินต่อ Tick โดยตรง

ทำไมจึงสำคัญ

ใน Forex การเลือกขนาด Lot ก็คือ การกำหนดขนาด Position เมื่อรู้ระยะ Stop เป็น Pip และจำนวนเงินที่ยอมเสี่ยง คุณคำนวณขนาด Lot ได้จาก เงินที่เสี่ยง ÷ (ระยะ Stop เป็น Pip × มูลค่า Pip ต่อ Lot) หากเสี่ยง $200 ด้วย Stop 40 Pip คุณเทรดได้ 0.5 Standard Lot หรือ $5/Pip เพราะ 40 × $5 = $200 หากเลือก Lot ก่อนโดยไม่ดู Stop ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ขนาด Lot ยังกำหนด Margin และ Leverage Lot ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงมูลค่าตามสัญญาสูงขึ้น ใช้ Margin มากขึ้น และเหลือ Free Margin รับการเคลื่อนไหวสวนทางน้อยลง การเปิด Position ใหญ่เกินไปจึงอาจนำไปสู่ Margin Call ก่อนที่สมมติฐานของคุณจะผิด

ตรวจข้อจำกัดการปัดเศษด้วย Broker กำหนด Lot เป็นขั้นต่ำ ซึ่งมักอยู่ที่ 0.01 หรือหนึ่ง Micro Lot คุณจึงเทรด 0.037 Lot ไม่ได้และต้องปัดเป็น 0.03 หรือ 0.04 สำหรับบัญชีขนาดเล็ก การปัดอาจทำให้ความเสี่ยงต่างจากที่ตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญ ใช้ Micro Lot เมื่อต้องการความแม่นยำ และตรวจขั้นต่ำของ Broker ก่อนคิดว่าขนาดที่คำนวณแล้วสามารถส่งคำสั่งได้

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

เริ่มจากการหามูลค่า Pip และ Margin เพราะสองค่านี้แปลงจำนวน Lot เป็นความเสี่ยงจริง จากนั้นใช้ เครื่องคำนวณขนาด Position แปลงความเสี่ยงของบัญชีและระยะ Stop เป็นขนาด Lot ที่ Broker รองรับ หากต้องการตรวจว่าขนาดที่ใช้จริงตรงกับความเสี่ยงที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ให้บันทึกทุก Position ใน บันทึกการเทรดของ Tradeways และเทียบขนาด Lot กับผลลัพธ์