如何用 Notion 创建交易日志

实用的 Notion 交易日志需要两个互相关联的数据库。用 Trades 记录每个已平仓的 Trade，用 Reviews 记录你检查一组明确的 Trade 后作出的决定。把导入值、计算值和自己的笔记分开。每周使用同一个复盘模板。

以下步骤涵盖这套结构所需的字段、视图、模板和检查，也能帮助你判断维护工作区是否比复盘 Trade 花费更多时间。

创建两个数据库，而不是一张长表

先创建以下数据库：

Trade 和复盘会在不同时间发生变化。核对完成后，保持交易记录稳定。添加背景、更正数据或重新查看某个时期时，再更新复盘。

关联两个数据库，让每次复盘指向其涵盖的 Trade。不要把同一个 Trade 复制到多个每周或每月页面中。单一交易记录能让更正更容易追溯。

第 1 步：创建 Trades 数据库

先添加识别、核对和复盘 Trade 所需的字段。只有明确知道用途时才增加更多字段。

使用表中的来源标签区分各类数据。已导入字段应复制自 Broker 导出文件或其他已核对记录。用户输入字段用于复盘。如果添加公式，请在属性名称中标记为计算值，或另设 数据来源 字段。

不要把不同货币的 P&L 相加。筛选一种货币、分别保留各货币总额，或使用有记录的换算流程，并保存原始金额、货币、汇率、汇率日期和换算后金额。

沿用来源中的费用正负号规则。如果导入的净盈亏已经包含费用，不要在公式中再次扣除。

第 2 步：创建 Reviews 数据库

Reviews 中的每行应涵盖一个明确的时期或时段。使用以下字段：

截至 2026 年 9 月 14 日，Notion 官方关联和汇总指南说明，关联会连接不同数据库中的页面，汇总则聚合关联页面中的属性。用关联定义复盘范围，用 Trade 数量汇总检查完整性。

汇总只是摘要，不能证明关联的 Trade 正确。先核对源记录。

第 3 步：创建一个可重复使用的复盘模板

截至 2026 年 9 月 14 日，Notion 官方数据库模板指南说明，数据库模板可以创建预先填好结构和属性的页面。在 Reviews 内创建一个包含以下部分的模板。

范围

• 开始和结束日期
• 账户
• 货币
• 关联的 Trade
• 源导出文件或对账单

数据检查

• 每个关联 Trade 是否都有唯一的 Trade ID？
• 每个 Trade 是否都有账户和货币？
• 关联的 Trade 数量是否与源记录一致？
• 费用是否始终以相同方式计入净盈亏？
• 是否有 Trade 重复或缺失？

流程复盘

• 哪些 Trade 遵循了既定计划？
• 哪些偏差重复出现？
• 哪些 Setup 标签范围太宽，无法比较？
• 哪些笔记记录的事实应该改为结构化字段？

决策

• 要改变哪一项流程规则？
• 要改变哪一个数据字段？
• 哪些事项仍未解决？
• 何时再次检查这项改变？

最后一部分应保持简短。一次复盘同时产生多项改变，会让你难以判断哪项改变影响了下一次流程检查。

第 4 步：为尚未完成的工作添加视图

创建能显示缺失工作的视图，不要把它们隐藏起来：

只有在日历或时间线能帮助你打开正确复盘时才添加它。上述操作视图应始终保留，因为它们会直接显示不完整或有疑问的记录。

第 5 步：导入记录，同时保留来源

用 Notion 进行复盘。把 Broker 导出文件或源对账单保留为源记录。

每次都使用同一套导入顺序：

1. 保存原始导出文件，并在文件名中注明账户和日期范围。
2. 移动任何值之前，检查行数和时期。
3. 将源列映射到之前导入时使用的相同 Trades 属性。
4. 添加新行前检查重复的 Trade ID。
5. 核对一个涵盖本批次数据情况的样本，例如包含费用、多次成交或多种货币。
6. 为导入行添加源文件引用。
7. 将新行的 遵循计划 设为 未复盘。
8. 导入检查通过后，再填写用户输入的复盘字段。

更正导入值时必须记录改变。替换源导入资料，或记录更正内容和原因。任何检查日志的人都应能够识别源数据，以及复盘期间所作的改变。

进行每周复盘

用模板创建一个 Reviews 页面。关联 Trade 前，先设定一个账户、一个时期和一种货币。

按以下顺序复盘：

1. 将源记录与关联的 Trade 数量进行比较。
2. 解决缺失 ID、货币、费用和重复记录。
3. 在一个明确的 Setup 内比较是否遵循计划及其偏差。
4. 将 Trade 数量和净盈亏放在一起阅读，不要合并不同货币。
5. 记录一项流程或数据改变，以及检查日期。

对盈利、亏损和 Breakeven Trade 使用相同的检查。结果不能证明决策遵循了计划，亏损也不能证明决策没有遵循计划。

依赖交易日志前先验证

先使用一小批记录。确认以下所有条件：

• 每个 Trade 都有一个稳定的 Trade ID。
• 数据库只包含每个样本 Trade 一次。
• 入场时间、出场时间、方向、数量、费用、净盈亏和货币与来源一致。
• 导入值、计算值和用户输入值可以区分。
• 复盘关联只包含预期的 Trade，没有其他记录。
• 汇总的 Trade 数量与关联记录数一致。
• 未完成的 Trade 和复盘仍会显示在待处理工作视图中。
• 另一人无需凭记忆重建规则，也能遵循导入和复盘流程。

如果样本无法核对，请停止并修复导入流程。添加更多历史记录只会重复同一个映射错误。

何时继续使用 Notion 就足够

以下情况仍然成立时，可以继续使用 Notion 流程：

• 一种稳定的导入方法能处理你需要复盘的记录。
• 每次导入都能核对，无需反复手动修复。
• 账户和货币边界保持可见。
• 关联指向预期的 Trade。
• 每周复盘所用时间多于准备数据的时间。
• 每个显示值都可以追溯到来源或计算过程。

手动工作本身不一定是问题。如果准备或修复数据导致复盘无法按时进行，它才会成为限制。

何时考虑专用交易日志软件

以下一种或多种情况持续存在时，可以考虑专用交易日志：

• 不同 Broker 格式需要不同的映射规则。
• 难以持续将部分成交归为 Trade。
• 公式或汇总变化要求修复之前的复盘。
• 多个账户或多种货币容易被误合并。
• 笔记、截图、成交、风险价位和计算分散在互不关联的记录中。
• 无法把摘要追溯到基础导入 Trade。
• 重建数据耗时太久，导致你跳过复盘。

专用软件应该减少记录准备工作，并保持复盘范围一致。它本身不能保证结果，也不能改善交易决策。根据日志分析作出交易决定前，请阅读 Tradeways 风险披露。

Tradeways 会把交易日志笔记关联到交易记录，并让成交、风险价位、截图、自定义字段和计算出的波动指标与 Trade 保持关联。分析 Widget 会对明确的账户和筛选范围应用计算。如果需要这种互相关联的流程，请查看当前的 Tradeways 交易日志。

请保留记录导出文件，并在依赖任何新交易日志前验证样本。无论使用哪种工具，都应遵循相同的数据来源和核对规则。