Trading plan คือรายการที่เขียนไว้ว่าคุณเปิดเทรด กำหนดขนาด จัดการ และหยุดเทรดภายใต้เงื่อนไขใด แผนที่ใช้ได้จริงพอดีหนึ่งหน้า และทุกบรรทัดเป็นเงื่อนไขที่เทรดที่ปิดแล้วทำตามหรือฝ่าฝืน เช่น “ทุกเทรดมี Stop-loss ที่บันทึกไว้” แทนที่จะเป็น “จัดการความเสี่ยง” เขียนแผนแบบนี้ ตรวจเทรดที่ปิดแล้วแต่ละรายการเทียบกับแผน และเปลี่ยนทีละกฎตามสิ่งที่การตรวจแสดง
คู่มือนี้มีแผนตัวอย่างฉบับสมบูรณ์ ตารางสำหรับเขียนบรรทัดที่คลุมเครือใหม่ และขั้นตอนตรวจเทรดเทียบกับแผนภายหลัง
แผนตอบหกคำถาม ตัดสิ่งที่ไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุณทำในแต่ละเซสชันออก
| ส่วน | คำถามที่ตอบ |
|---|
| ตลาด | เทรดตราสารและทิศทางใดบ้าง |
| เซสชัน | เปิดเทรดได้เมื่อใด |
| Setup | อะไรต้องเป็นจริงก่อนเข้า |
| ความเสี่ยงต่อเทรด | Stop อยู่ที่ใด ขนาด Position เท่าใด R:R เท่าใด |
| ขีดจำกัดรายวัน | เมื่อใดที่หยุดเทรดในวันนั้น ไม่ว่า Setup ถัดไปจะเป็นอย่างไร |
| การทบทวน | ตรวจเทรดเทียบกับแผนนี้เมื่อใดและอย่างไร |
คำอธิบายกลยุทธ์ เช่น “ฉันซื้อตอนย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น” อยู่ในส่วน Setup แต่ตัวมันเองยังไม่ใช่แผน แผนยังบอกด้วยว่าคุณเสี่ยงเท่าใด หยุดเมื่อใด และจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทำตามหรือไม่
แผนด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง ตราสาร เวลา และจำนวนเงินเป็นค่าสมมติ ไม่ใช่คำแนะนำ แทนแต่ละค่าด้วยตัวเลขของคุณเอง
ทุกบรรทัดยกเว้นขั้นตอนทบทวนตอบได้ด้วยใช่หรือไม่ใช่สำหรับเทรดที่ปิดแล้ว นี่คือสิ่งที่ทำให้แผนใช้งานได้ภายหลัง คุณนับได้ว่าทำตามแผนบ่อยแค่ไหน
แผนไม่ผ่านการตรวจเมื่อบรรทัดของมันบอกทัศนคติ ไม่ใช่เงื่อนไข เขียนแต่ละบรรทัดใหม่จนบันทึกเทรด หรือโน้ตที่คุณจดตอนเข้า ตอบได้
| บรรทัดที่คลุมเครือ | กฎที่ตรวจได้ | ตรวจจาก |
|---|
| จัดการความเสี่ยง | ทุกเทรดมี Stop-loss ที่บันทึกไว้ | ระดับ Stop ของเทรด |
| เทรดเฉพาะเทรดที่ดี | เป้าหมายอย่างน้อย 2× ของระยะ Stop (R:R ≥ 2:1) | Stop เป้าหมาย และจุดเข้า |
| อย่าเทรดมากเกินไป | สูงสุด 4 เทรดต่อวัน | จำนวนเทรดของวัน |
| อย่าเทรดเอาคืน | หยุดหลังขาดทุนติดกัน 2 เทรด | ผลลัพธ์ตามลำดับ |
| เทรดช่วงเปิดตลาด | เปิดเทรดเฉพาะระหว่าง 09:30 ถึง 11:30 ตามเวลานิวยอร์ก | เวลาเปิดของเทรด |
| เคารพขีดจำกัดขาดทุนรายวัน | หยุดเมื่อขาดทุนของวันถึง 400 USD | P&L ของวัน |
| รอ Setup | ทะลุกรอบ ย่อกลับมาที่ขอบ แนวโน้มสอดคล้อง: จดไว้ตอนเข้า | โน้ตของคุณ การตรวจด้วยตนเอง |
บันทึกเทรดแสดงว่ามีระดับ Stop หรือไม่ ไม่ได้แสดงว่าตั้งตอนไหน หากการตั้ง Stop ตอนเข้าสำคัญสำหรับคุณ ให้เพิ่มการตรวจด้วยตนเองสำหรับข้อนี้
บรรทัดสุดท้ายอ่านจากบันทึกเทรดไม่ได้ เงื่อนไขของ Setup ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นบนกราฟ จึงเป็นการตรวจด้วยตนเองต่อไป บันทึกตอนเข้า ไม่ใช่หลังรู้ผล มิฉะนั้นการตรวจจะเอนไปทางสิ่งที่ผลลัพธ์บอก
สำหรับบรรทัด R:R ให้กำหนดค่าขั้นต่ำจาก Win rate ของคุณเอง แทนการคัดลอก 2:1 คู่มือ Risk/reward ratioแสดงวิธีหาอัตราต่ำสุดที่คุ้มทุนตาม Win rate ของคุณ และวิธีตรวจอัตราที่การออกของคุณทำได้จริง
การตรวจเทรดหมายถึงไล่ทีละกฎและทำเครื่องหมายว่าผ่าน ไม่ผ่าน หรือไม่เกี่ยวข้อง กฎไม่เกี่ยวข้องเมื่อเทรดนั้นตอบไม่ได้ กฎ R:R ตรวจไม่ได้กับเทรดที่ไม่มีเป้าหมายบันทึกไว้
สรุปผลเป็นการทำตามกฎ:
เทรดตัวอย่างหนึ่งรายการ ตรวจเทียบกับห้ากฎของแผนตัวอย่าง:
| กฎ | ผล | เหตุผล |
|---|
| บันทึก Stop-loss | ผ่าน | มีระดับ Stop ในเทรด |
| R:R ≥ 2:1 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มีเป้าหมายบันทึกไว้ |
| เปิดระหว่าง 09:30 ถึง 11:30 | ไม่ผ่าน | เปิดเวลา 11:42 |
| สูงสุด 4 เทรดต่อวัน | ผ่าน | เทรดที่สามของวัน |
| จดเงื่อนไข Setup แล้ว (ตรวจด้วยตนเอง) | ผ่าน | เขียนโน้ตก่อนเข้า |
ผ่านสามกฎและไม่ผ่านหนึ่งกฎจากสี่กฎที่ประเมิน การทำตามกฎของเทรดนี้จึงเท่ากับ 3 ÷ 4 = 75% การไม่มีเป้าหมายคือช่องว่างในบันทึก ไม่ใช่การผ่าน ให้ตัดสินใจว่าแผนของคุณต้องมีเป้าหมายหรือไม่ ถ้าต้องมีก็เพิ่มกฎสำหรับข้อนี้
อ่านการทำตามกฎและ P&L แยกกัน เทรดที่ชนะแต่เปิดเวลา 11:42 ก็ยังฝ่าฝืนกฎเซสชัน และเทรดที่ขาดทุนแต่ผ่านทุกกฎก็คือเทรดที่ทำตามแผน การทำตามกฎบอกว่าคุณลงมือตามแผนที่เขียนไว้หรือไม่ แต่ไม่ได้บอกว่าแผนใช้ได้ผลหรือไม่ ซึ่งต้องมีเทรดที่ทำตามแผนมากพอจะวัดผลลัพธ์ได้
ดูกฎที่ไม่ผ่านจากเทรดตลอดหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน ไม่ใช่จากเซสชันเดียว
- กฎที่ไม่ผ่านบ่อย หาสาเหตุก่อนเปลี่ยน ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎเซสชันเพราะ Setup ที่ดีที่สุดของคุณมาทีหลัง นั่นเป็นเหตุผลที่จะลองช่วงเวลาอื่น ถ้าคุณฝ่าฝืนหลังขาดทุน กฎนั้นกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่
- กฎที่ไม่เคยไม่ผ่าน ตรวจว่ากฎนั้นไม่ผ่านได้จริงหรือไม่ กฎที่เทรดของคุณฝ่าฝืนไม่ได้เลย เช่น ขีดจำกัด Position ที่สูงกว่าขนาดจริงของคุณมาก ไม่ช่วยอะไรในการตรวจ
- คุณอยากลองเปลี่ยน เปลี่ยนหนึ่งกฎ จดวันที่ แล้วเปรียบเทียบเทรดก่อนและหลัง การเปลี่ยนหลายกฎพร้อมกันทำให้แยกไม่ได้ว่าการเปลี่ยนใดมีผล
ใน Tradeways แต่ละกลยุทธ์เก็บแผนไว้สองส่วน โน้ตเก็บแผนที่เขียนไว้เป็นริชเท็กซ์หรือ PDF ที่อัปโหลด ได้สูงสุด 20 โน้ตต่อกลยุทธ์ โน้ตละหนึ่งแท็บ เช่น แท็บหนึ่งสำหรับแผนและอีกแท็บสำหรับตัวอย่าง Setup กฎเก็บบรรทัดที่ตรวจได้ ได้สูงสุด 50 กฎต่อกลยุทธ์ ใน 5 หมวด (เวลาและเซสชัน การจัดการความเสี่ยง ตราสาร ผลงาน และตรวจด้วยตนเอง)
กฎของกลยุทธ์สาธิต แต่ละกฎแสดงขอบเขต (ต่อเทรดหรือรายวัน) และหมวด การตรวจด้วยตนเองสองข้อเทรดเดอร์เป็นผู้ยืนยัน ส่วนข้ออื่นตรวจจากบันทึกเทรด ข้อมูลสาธิต
หลายบรรทัดของแผนตัวอย่างตรงกับประเภทกฎโดยตรง ได้แก่ ต้องมี stop-loss, R:R ขั้นต่ำ, ขนาดสถานะสูงสุด, ช่วงเวลาเทรด, เทรดสูงสุดต่อวัน, หยุดหลังขาดทุนติดกัน และขาดทุนรายวันสูงสุด เงื่อนไขของ Setup กลายเป็นการตรวจด้วยตนเองที่ใช้ป้ายชื่อของคุณเอง
กฎจะถูกประเมินเฉพาะเทรดที่เชื่อมกับกลยุทธ์ เชื่อมเทรดจากรายการเทรดหรือหน้ารายละเอียดเทรด กำหนดกลยุทธ์ให้เทรดที่มีอยู่แล้วเป็นชุด หรือตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของบัญชีเพื่อให้เทรดที่นำเข้าได้รับกลยุทธ์อัตโนมัติ กฎอัตโนมัติอ่านจากบันทึกเทรด กฎ stop-loss จึงไม่ผ่านเมื่อเทรดไม่มีระดับ stop บันทึกไว้ และกฎ R:R ไม่เกี่ยวข้องเมื่อไม่มีเป้าหมาย บันทึกระดับ stop-loss และ take-profit ได้ที่หน้ารายละเอียดเทรด และการแก้ไขตรงนั้นจะรีเฟรชเช็กลิสต์ในหน้า Review
ในหน้า Review แต่ละเทรดมีเช็กลิสต์ของผลอัตโนมัติและการตรวจด้วยตนเอง และภาพรวมแสดงการทำตามกฎของแต่ละกลยุทธ์ที่เลือก ขณะที่เทรดยังไม่รีวิว กฎตรวจด้วยตนเองที่ยังไม่ติ๊กจะค้างอยู่ เมื่อคุณทำเครื่องหมายว่ารีวิวแล้ว กฎตรวจด้วยตนเองที่ยังไม่ติ๊กทุกข้อจะนับเป็นไม่ผ่าน ก่อนเริ่มเซสชัน วิดเจ็ตตรวจสอบก่อนเทรดแสดงกฎเวลาและเซสชันของเซสชันปัจจุบัน และให้คุณติ๊กการตรวจด้วยตนเองประจำวัน
หากต้องการลองเปลี่ยนกฎ ให้ตั้งกฎเป็นไม่ใช้งานแทนการลบ กฎที่ไม่ใช้งานจะถูกข้ามในการตรวจและเก็บการตั้งค่าไว้ จึงเปิดกลับมาใช้ใหม่ได้ เอกสารกลยุทธ์แสดงประเภทและขอบเขตของกฎทั้งหมด
แผนและการทำตามกฎอธิบายว่าคุณเทรดอย่างไร ไม่ได้ทำนายผลลัพธ์และไม่ได้ทำให้กลยุทธ์ทำกำไร อ่านคำเตือนความเสี่ยงของ Tradewaysก่อนใช้ประวัติการเทรดของคุณประกอบการตัดสินใจ
ดูว่ากลยุทธ์และกฎทำงานอย่างไรใน Tradeways แล้วเขียนแผนของคุณเป็นกฎ และตรวจเทรดสัปดาห์ล่าสุดเทียบกับแผน
