ポジションサイズ計算ツール

ポジションサイズの計算式

口座残高にリスク割合を掛けます。これがStopで約定した場合に想定する損失額です。これを1単位あたりの損失、つまりエントリーからStopまでの距離に乗数を掛けた値で割ります。

ポジションサイズ = (口座残高 × リスク %) ÷ (|エントリー − Stop| × 乗数)

計算例

50,000の口座で、100でLongエントリーし、Stopを98、乗数を1として1%をリスクにさらします。これは計算ツールの初期値です。

1. リスク資金：50,000 × 0.01 = 500。
2. 1単位あたりのリスク：(100 − 98) × 1 = 2。
3. ポジションサイズ：500 ÷ 2 = 250単位。Stopが98で約定すると、コスト控除前の損失は250 × 2 = 500です。

乗数に入力する値

乗数は、価格の動きを口座通貨に換算するための値です。Brokerまたは取引所の商品仕様で確認してください。

• 口座通貨建ての株式やコイン：1。結果は株数またはコイン数です。
• 先物、オプション、CFD：1契約あたり、価格が1.00動いたときの価値。結果は契約数です。
• Forex：決済通貨が口座通貨と同じ場合は1。結果は基軸通貨の単位数です。ロット数にするには、Brokerの1ロットあたりの単位数で割ってください。

計算ツールは通貨を換算しません。商品が別の通貨で建値されている場合は、先に乗数を口座通貨に換算してください。

取引可能なサイズに切り捨てる

計算結果は正確な値であり、そのまま取引できるサイズではありません。Brokerが受け付ける最も近いサイズ（整数の株数、整数の契約数、ロットの刻み）に切り捨ててください。切り上げると、計画した額を超えるリスクを取ることになります。

例：リスク500、エントリー5,000、Stop 4,988、乗数50。1契約あたりのリスクは12 × 50 = 600なので、結果は0.83契約となり、切り捨てると0です。1契約で取引すると600のリスクとなり、50,000の口座の1%ではなく1.2%になります。このStopの場合、選択肢はTradeを見送る、市場に小さい契約があればそれを使う、または計画の意図的な変更として1.2%を受け入れる、のいずれかです。

計算結果に含まれないもの

リスク資金は、Stopが指定価格で約定することを前提にしています。手数料、費用、スリッページ、Stopを飛び越える価格のギャップにより、実現損失はこれより大きくなることがあります。計算ツールはこれらを含みません。

計画と実際のTradeを照合する

Tradewaysで手動でTradeを追加するときは、Stop Lossの水準も一緒に入力してください。Tradeには、約定、レベル、商品設定から計算されたリスクとリワードが口座通貨で表示されます。後でStopを移動または削除しても、その変更はレベル履歴に残ります。

手法では、Stop Lossの設定を必須にしたり、最大ポジションサイズを設定したりできます。その手法に紐づく各Tradeは両方のルールに照らしてチェックされるため、サイズ超過やStopのないTradeがレビューで分かります。