Trading plan का उदाहरण: ऐसे नियम लिखें जिन्हें हर Trade पर जांचा जा सके
Trading plan शर्तों की एक छोटी सूची है, जिसे हर Trade या तो पूरा करता है या तोड़ता है। एक पन्ने का उदाहरण कॉपी करें, अस्पष्ट पंक्तियों को जांचे जा सकने वाले नियमों में बदलें और अपने बंद Trades को उसके सामने परखें।
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Trading plan वह लिखित सूची है जो तय करती है कि आप किन शर्तों पर Trade लेंगे, उसका साइज़ कैसे तय करेंगे, उसे कैसे संभालेंगे और कब Trading बंद करेंगे। काम का plan एक पन्ने में आ जाता है, और उसकी हर पंक्ति ऐसी शर्त होती है जिसे पूरा हो चुका Trade या तो पूरा करता है या तोड़ता है: "जोखिम संभालें" की जगह "हर Trade में Stop Loss दर्ज हो"। Plan इसी तरह लिखें, हर बंद Trade को उसके सामने जांचें और जांच के नतीजों के आधार पर एक बार में एक ही नियम बदलें।
इस गाइड में एक पूरा उदाहरण plan है, अस्पष्ट पंक्तियों को दोबारा लिखने की तालिका है, और बाद में Trades को plan के सामने जांचने की प्रक्रिया है।
Plan छह सवालों के जवाब देता है। जो बात सेशन में आपके व्यवहार को नहीं बदलती, उसे छोड़ दें।
सेक्शन
यह कौन सा सवाल हल करता है
बाज़ार
मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट और किन दिशाओं में Trade करता हूं?
सेशन
मुझे Trade खोलने की अनुमति कब है?
Setup
एंट्री से पहले क्या सच होना चाहिए?
प्रति Trade जोखिम
Stop कहां है, पोज़ीशन कितनी बड़ी है, R:R क्या है?
दैनिक सीमाएं
अगला setup कुछ भी हो, मैं दिन के लिए कब रुकता हूं?
समीक्षा
मैं Trades को इस plan के सामने कब और कैसे जांचता हूं?
"मैं uptrend में pullback पर खरीदता हूं" जैसा रणनीति-विवरण setup सेक्शन में आता है, लेकिन अकेले वह plan नहीं है। Plan यह भी बताता है कि आप कितना जोखिम लेते हैं, कब रुकते हैं, और यह कैसे पता करेंगे कि आपने उसका पालन किया या नहीं।
नीचे का plan केवल समझाने के लिए है। इंस्ट्रूमेंट, समय और रकम काल्पनिक इनपुट हैं, सिफ़ारिशें नहीं। हर एक की जगह अपने आंकड़े रखें।
समीक्षा की प्रक्रिया को छोड़कर हर पंक्ति का जवाब पूरे हो चुके Trade के लिए हां या नहीं में दिया जा सकता है। इसी से plan बाद में काम आता है: आप गिन सकते हैं कि आपने कितनी बार उसका पालन किया।
जब किसी plan की पंक्तियां शर्त की जगह रवैये का वर्णन करती हैं, तो वह जांच में फेल हो जाता है। हर पंक्ति को तब तक दोबारा लिखें जब तक Trade का रिकॉर्ड, या एंट्री के समय लिखा आपका अपना नोट, उसका जवाब न दे सके।
अस्पष्ट पंक्ति
जांचा जा सकने वाला नियम
कहां से जांचें
जोखिम संभालें
हर Trade में Stop Loss दर्ज हो
Trade पर Stop का स्तर
केवल अच्छे Trades लें
Target Stop की दूरी का कम से कम 2× हो (R:R ≥ 2:1)
Stop, target और एंट्री
ज़्यादा Trade न करें
प्रति दिन अधिकतम 4 Trades
उस दिन के Trades की गिनती
बदला लेने के लिए Trade न करें
लगातार 2 घाटे वाले Trades के बाद रुकें
क्रम से नतीजे
ओपन पर Trade करें
Trade केवल न्यूयॉर्क समय के अनुसार 09:30 से 11:30 के बीच खोलें
Trade खुलने का समय
अपनी दैनिक हानि का सम्मान करें
दिन में 400 USD के नुकसान पर रुकें
उस दिन का P&L
Setup का इंतज़ार करें
रेंज टूटी, किनारे तक pullback, ट्रेंड सहमत: एंट्री पर नोट किया गया
आपका नोट, मैन्युअल जांच
Trade का रिकॉर्ड यह दिखाता है कि Stop का स्तर मौजूद है या नहीं, यह नहीं कि वह कब लगाया गया। अगर आपके लिए Stop का एंट्री के समय लगना मायने रखता है, तो उसके लिए एक मैन्युअल जांच जोड़ें।
आखिरी पंक्ति Trade के रिकॉर्ड से नहीं पढ़ी जा सकती। Setup की शर्त इस पर निर्भर करती है कि आपने चार्ट पर क्या देखा, इसलिए वह मैन्युअल जांच ही रहती है। उसे एंट्री के समय दर्ज करें, नतीजा जानने के बाद नहीं, वरना जांच उसी तरफ़ झुकने लगेगी जो नतीजा सुझाता है।
R:R की पंक्ति के लिए न्यूनतम अनुपात 2:1 कॉपी करने के बजाय अपनी जीत दर से तय करें। जोखिम/रिवॉर्ड अनुपात गाइड दिखाता है कि आपकी जीत दर पर breakeven देने वाला सबसे कम अनुपात कैसे निकालें, और यह कैसे जांचें कि आपके exits ने असल में कौन सा अनुपात दिया।
Trade को जांचने का मतलब है हर नियम से गुज़रना और उसे पास, फेल या लागू नहीं के रूप में चिह्नित करना। नियम तब लागू नहीं होता जब Trade उसका जवाब नहीं दे सकता: जिस Trade में target दर्ज नहीं है, उस पर R:R नियम नहीं जांचा जा सकता।
नतीजे का सार अनुपालन के रूप में निकालें:
उदाहरण plan के पांच नियमों के सामने जांचा गया एक काल्पनिक Trade:
नियम
नतीजा
कारण
Stop Loss दर्ज
पास
Trade पर Stop का स्तर
R:R ≥ 2:1
लागू नहीं
Target दर्ज नहीं
09:30 और 11:30 के बीच खोला
फेल
11:42 पर खुला
प्रति दिन अधिकतम 4 Trades
पास
दिन का तीसरा Trade
Setup की शर्तें नोट की गईं (मैन्युअल)
पास
एंट्री से पहले नोट लिखा
जांचे गए चार नियमों में से तीन पास और एक फेल हुआ, इसलिए इस Trade का अनुपालन 3 ÷ 4 = 75% है। Target का न होना रिकॉर्ड की कमी है, पास नहीं: तय करें कि आपके plan में target ज़रूरी है या नहीं, और ज़रूरी है तो उसके लिए नियम जोड़ें।
अनुपालन और P&L को अलग-अलग पढ़ें। 11:42 पर खुला जीतने वाला Trade भी सेशन का नियम तोड़ चुका है, और हर नियम पूरा करने वाला घाटे का Trade plan पर चला है। अनुपालन बताता है कि आपने अपना लिखा plan निभाया या नहीं। यह नहीं बताता कि plan काम करता है या नहीं; उसके लिए plan का पालन करने वाले इतने Trades चाहिए कि उनके नतीजे नापे जा सकें।
एक सेशन नहीं, एक सप्ताह या एक महीने के Trades में फेल हुए नियम देखें।
कोई नियम अक्सर फेल होता है। उसे बदलने से पहले कारण पता करें। अगर आप सेशन का नियम इसलिए तोड़ते हैं कि आपके सबसे अच्छे setups देर से आते हैं, तो यह दूसरी समय-खिड़की आज़माने की वजह है। अगर आप उसे घाटे के बाद तोड़ते हैं, तो नियम अपना काम कर रहा है।
कोई नियम कभी फेल नहीं होता। जांचें कि वह फेल हो भी सकता है या नहीं। जिस नियम को आपके Trades कभी तोड़ ही नहीं सकते, जैसे आपके असली साइज़ से कहीं ऊंची पोज़ीशन सीमा, वह जांच में कुछ नहीं जोड़ता।
आप कोई बदलाव आज़माना चाहते हैं। एक नियम बदलें, तारीख नोट करें, और पहले और बाद के Trades की तुलना करें। कई नियम एक साथ बदलने पर आप यह नहीं बता पाते कि किस बदलाव से फ़र्क पड़ा।
Tradeways में हर रणनीति अपना plan दो हिस्सों में रखती है। नोट्स में लिखित plan rich text या अपलोड किए PDF के रूप में रहता है, हर रणनीति पर अधिकतम 20 नोट्स, हर एक अपने टैब में: जैसे एक plan के लिए और एक setup उदाहरणों के लिए। नियमों में जांचे जा सकने वाली पंक्तियां रहती हैं: हर रणनीति पर अधिकतम 50, पांच श्रेणियों में (समय और सेशन, जोखिम प्रबंधन, इंस्ट्रूमेंट, प्रदर्शन और मैन्युअल जांच)।
एक डेमो रणनीति के नियम। हर नियम अपना दायरा (प्रति Trade या दैनिक) और श्रेणी दिखाता है। दोनों मैन्युअल जांच trader खुद पुष्ट करता है; बाकी Trade के रिकॉर्ड से जांचे जाते हैं। डेमो डेटा।
उदाहरण plan की ज़्यादातर पंक्तियां सीधे किसी नियम के प्रकार से मेल खाती हैं: Stop Loss अनिवार्य, न्यूनतम R:R अनुपात, अधिकतम पोज़ीशन साइज़, Trading के घंटे, प्रति दिन अधिकतम Trades, लगातार नुकसान के बाद रुकें, और अधिकतम दैनिक नुकसान। Setup की शर्तें आपके अपने लेबल वाली मैन्युअल जांच बन जाती हैं।
नियम केवल उन Trades पर जांचे जाते हैं जो रणनीति से जुड़े हैं। Trades को ट्रेड लॉग या Trade के विवरण पेज से जोड़ें, मौजूदा Trades को एक साथ रणनीति असाइन करें, या उसे खाते की डिफ़ॉल्ट बनाएं ताकि इंपोर्ट किए Trades उसे अपने-आप पा लें। स्वचालित नियम Trade का रिकॉर्ड पढ़ते हैं, इसलिए जिस Trade में Stop का स्तर दर्ज नहीं है, उस पर Stop Loss नियम फेल होता है, और target के बिना R:R नियम लागू नहीं होता। Stop Loss और Take Profit के स्तर Trade के विवरण पेज पर दर्ज होते हैं, और वहां बदलाव करने पर समीक्षा चेकलिस्ट ताज़ा हो जाती है।
समीक्षा पेज पर हर Trade को स्वचालित नतीजों और मैन्युअल जांचों की चेकलिस्ट मिलती है, और ओवरव्यू चुनी गई हर रणनीति का अनुपालन दिखाता है। जब तक Trade असमीक्षित है, बिना टिक किया मैन्युअल नियम खुला रहता है; Trade को समीक्षित चिह्नित करते ही बिना टिक किया हर मैन्युअल नियम फेल गिना जाता है। सेशन से पहले, Trade से पहले की जांच Widget मौजूदा सेशन के लिए आपके समय और सेशन के नियम दिखाता है और आपको दिन की मैन्युअल जांचों पर टिक लगाने देता है।
कोई नियम बदलकर देखने के लिए उसे हटाने के बजाय निष्क्रिय करें। निष्क्रिय नियम जांच में छोड़ दिए जाते हैं और उनकी सेटिंग बनी रहती है, इसलिए आप उन्हें दोबारा चालू कर सकते हैं। रणनीतियों का डॉक्युमेंटेशन हर नियम का प्रकार और दायरा बताता है।
Plan और उसका अनुपालन बताते हैं कि आपने कैसे Trade किया। वे नतीजों का अनुमान नहीं देते और किसी रणनीति को लाभदायक नहीं बनाते। अपने Trading इतिहास को किसी फ़ैसले का आधार बनाने से पहले Tradeways की जोखिम चेतावनी पढ़ें।
