如何建立 Notion 交易日誌

實用的 Notion 交易日誌需要兩個互相連結的資料庫。使用 Trades 記錄每筆已平倉 Trade，使用 Reviews 記錄你檢視一組明確定義的 Trade 後所做的決策。匯入值、計算值與自己的筆記應分開。每週使用一份複盤範本。

下列步驟涵蓋這套架構所需的欄位、檢視、範本與檢查，也能協助你判斷維護工作區所花的時間，是否已超過實際複盤 Trade 的時間。

建立兩個資料庫，不要只用一張長表格

先建立下列資料庫：

Trade 與複盤更新的時機不同。Trade 紀錄核對完成後應保持穩定；新增脈絡、修正資料或重新檢視某段期間時，才更新複盤。

連結兩個資料庫，讓每次複盤指向涵蓋的 Trade。不要把同一筆 Trade 複製到多個每週或每月頁面。只保留一份 Trade 紀錄，日後更容易追蹤修正。

步驟 1：建立 Trades 資料庫

先加入辨識、核對和複盤 Trade 所需的欄位。只有確定使用方式後，再增加其他欄位。

使用表格中的來源標籤區分各類資料。從 Broker 匯出檔或其他已核對紀錄複製匯入欄位；複盤使用的欄位則由你輸入。若加入公式，應在屬性名稱中標示為計算值，或另設 Data source 欄位。

不要加總不同貨幣的 P&L。你可以只篩選一種貨幣、分別保留總額，或使用有文件說明的換算流程，同時保存原始金額、貨幣、匯率、匯率日期與換算後金額。

費用的正負號應沿用來源口徑。若匯入的淨 P&L 已包含費用，就不要在公式中再次扣除。

步驟 2：建立 Reviews 資料庫

Reviews 中每列應涵蓋一段明確期間或一個盤別。使用下列欄位：

截至 2026 年 9 月 14 日，Notion 官方關聯與 Rollup 指南表示，關聯會連接不同資料庫的頁面，Rollup 則會彙總相關頁面的屬性。使用關聯定義複盤範圍，再用 Trade 數 Rollup 檢查完整性。

Rollup 只是摘要，不能證明連結的 Trade 正確。應先核對來源紀錄。

步驟 3：建立一份可重複使用的複盤範本

截至 2026 年 9 月 14 日，Notion 官方資料庫範本指南表示，資料庫範本可建立具有預填結構與屬性的頁面。在 Reviews 內建立一份包含下列區段的範本。

範圍

• 期間開始與結束
• 帳戶
• 貨幣
• 已連結 Trade
• 來源匯出檔或對帳單

資料檢查

• 每筆連結的 Trade 是否都有唯一 Trade ID？
• 每筆 Trade 是否都有帳戶與貨幣？
• 連結的 Trade 數是否與來源紀錄相符？
• 淨 P&L 是否以一致方式納入費用？
• 是否有重複或遺漏的 Trade？

流程複盤

• 哪些 Trade 遵守原定計畫？
• 哪些偏離情況重複出現？
• 哪些 Setup 標籤太廣，無法比較？
• 哪些筆記事實應改為結構化欄位？

決策

• 要調整哪一條流程規則？
• 要調整哪一個資料欄位？
• 還有哪些問題未解決？
• 何時再次檢查這項調整？

最後一個區段應保持簡短。一次複盤若同時產生多項調整，就很難判斷哪一項真正影響下次流程檢查。

步驟 4：為未完成工作新增檢視

建立能顯示缺漏工作的檢視，不要把問題隱藏起來：

只有在日曆或時間軸能協助你開啟正確複盤時才加入。上述操作型檢視應保持可用，因為它們會直接顯示不完整或有疑問的紀錄。

步驟 5：匯入紀錄並保留來源

使用 Notion 進行複盤，Broker 匯出檔或來源對帳單則應保留為原始紀錄。

每次都使用相同匯入順序：

1. 儲存原始匯出檔，並在檔名中加入帳戶與日期範圍。
2. 移動任何數值前，先檢查列數與期間。
3. 把來源欄對應到先前匯入使用的相同 Trades 屬性。
4. 新增列前，先檢查是否有重複 Trade ID。
5. 核對一份涵蓋該批資料條件的樣本，例如費用、多次成交或多種貨幣。
6. 在匯入列中加入來源檔案參照。
7. 把新列的 Followed plan 設為 Not reviewed。
8. 匯入檢查通過後，再完成使用者輸入的複盤欄位。

修正匯入值時必須留下紀錄。請重新匯入來源，或記錄修正內容與原因。檢查日誌的人應能辨識來源值，以及複盤期間做過的變更。

執行每週複盤

用範本建立 Reviews 頁面。連結 Trade 前，先設定一個帳戶、一段期間與一種貨幣。

依下列順序複盤：

1. 比較來源紀錄與已連結 Trade 數。
2. 解決缺少 ID、貨幣、費用與重複紀錄。
3. 在明確定義的 Setup 內，比較計畫遵守度與偏離情況。
4. 把 Trade 數與淨 P&L 並列查看。不要合併貨幣。
5. 記錄一項流程或資料調整，以及再次檢查的日期。

獲利、虧損與 Breakeven Trade 都要使用相同檢查。結果無法證明決策遵守計畫，虧損也無法證明沒有遵守。

依賴日誌前先驗證

先使用一小批資料，確認下列所有條件：

• 每筆 Trade 都有一個穩定的 Trade ID。
• 資料庫只包含每筆樣本 Trade 一次。
• 進場時間、出場時間、買賣方向、數量、費用、淨 P&L 與貨幣都符合來源。
• 匯入值、計算值和使用者輸入值可以明確區分。
• 複盤關聯只包含預定的 Trade。
• Trade 數 Rollup 與連結紀錄數量相符。
• 未完成的 Trade 與複盤仍會顯示在待處理工作檢視中。
• 其他人能依匯入和複盤規則執行，不必靠記憶重建流程。

若樣本無法核對，請停止並修正匯入流程。加入更多歷史資料只會重複相同對應錯誤。

Notion 仍足夠使用的情況

下列條件都成立時，可繼續使用 Notion 流程：

• 一種穩定的匯入方式能涵蓋要複盤的紀錄。
• 每次匯入都能核對，不必反覆手動修正。
• 帳戶與貨幣界線保持可見。
• 關聯指向預定的 Trade。
• 每週複盤所花時間高於準備資料的時間。
• 每個顯示值都能追溯至來源或計算。

手動作業本身不一定是問題。當資料準備或修正讓複盤無法按時進行時，才會成為限制。

何時考慮專用交易日誌軟體

下列一項或多項情況持續發生時，可考慮使用專用日誌：

• 不同 Broker 格式需要不同對應規則。
• 很難把部分成交穩定歸入 Trade。
• 公式或 Rollup 變更後，必須修正先前複盤。
• 多個帳戶或貨幣容易誤混。
• 筆記、截圖、成交、風險價位與計算散落在不同紀錄中。
• 無法從摘要追溯到背後的匯入 Trade。
• 重建資料耗時太久，導致你略過複盤。

專用軟體應減少紀錄準備工作，並維持一致的複盤範圍。它本身不會保證結果，也不會改善交易決策。使用日誌分析支援交易決策前，請閱讀 Tradeways 風險揭露。

Tradeways 會把交易日誌筆記連結到 Trade 紀錄，並把成交、風險價位、截圖、自訂欄位和計算後的價格偏移指標保留在 Trade 中。分析 Widget 會依明確帳戶與篩選範圍套用計算。若你需要這種整合流程，可以查看目前的 Tradeways 交易日誌。

無論使用哪種工具，都應保留紀錄匯出檔，並在依賴新日誌前驗證一份樣本。相同的資料來源與核對規則都適用。