บล็อก

วิธีสร้าง Trading Journal ใน Notion

สร้าง Trading Journal ใน Notion ด้วยฐานข้อมูลเทรดและการทบทวนที่เชื่อมกัน แยก Field ตามแหล่งที่มา ใช้เทมเพลตซ้ำได้ และตรวจสอบข้อมูลทุกสัปดาห์

19 ก.ย. 2569อ่าน 3 นาทีDennis Jahn#บันทึกการเทรด#เมตริก

Trading Journal ใน Notion ที่ใช้งานได้ต้องมีฐานข้อมูลสองชุดเชื่อมกัน ใช้ Trades บันทึกเทรดที่ปิดแล้วแต่ละรายการ และใช้ Reviews บันทึกการตัดสินใจหลังตรวจสอบกลุ่มเทรดที่กำหนด แยกค่าที่นำเข้า ค่าที่คำนวณ และบันทึกของคุณออกจากกัน ใช้เทมเพลตทบทวนหนึ่งชุดในแต่ละสัปดาห์

ขั้นตอนด้านล่างครอบคลุม Field, View, เทมเพลต และการตรวจสอบสำหรับการตั้งค่านี้ รวมถึงช่วยตัดสินว่าการดูแล Workspace ใช้เวลามากกว่าการทบทวนเทรดหรือไม่

สร้างสองฐานข้อมูล ไม่ใช่ตารางยาวชุดเดียว

เริ่มจากสร้างฐานข้อมูลต่อไปนี้

ฐานข้อมูล	หนึ่งแถวแทน	วัตถุประสงค์หลัก
`Trades`	เทรดที่ปิดแล้วหนึ่งรายการ	เก็บระเบียนเทรดและบริบทการทบทวน
`Reviews`	หนึ่งวัน สัปดาห์ เดือน หรือ Session	ตรวจสอบชุดเทรดที่กำหนดและบันทึกการดำเนินการ

เทรดกับการทบทวนเปลี่ยนแปลงคนละเวลา เก็บระเบียนเทรดให้คงที่หลังจากกระทบยอดแล้ว และอัปเดตการทบทวนเมื่อเพิ่มบริบท แก้ข้อมูล หรือกลับมาดูช่วงเดิมอีกครั้ง

เชื่อมฐานข้อมูลเพื่อให้การทบทวนแต่ละรายการชี้ไปยังเทรดที่ครอบคลุม อย่าคัดลอกเทรดเดียวกันลงหลายหน้ารายสัปดาห์หรือรายเดือน การมีระเบียนเทรดเพียงชุดเดียวช่วยให้ติดตามการแก้ไขง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: สร้างฐานข้อมูล Trades

เริ่มด้วย Field ที่ต้องใช้เพื่อระบุ กระทบยอด และทบทวนเทรด เพิ่ม Field อื่นเมื่อรู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรเท่านั้น

Field	ประเภท	แหล่งที่มา	การใช้งาน
Trade ID	Text	นำเข้า	ป้องกันรายการซ้ำและติดตามระเบียนต้นทาง
Account	Select	นำเข้า	แยกระเบียนตามบัญชี
Symbol	Text	นำเข้า	กรองเทรดที่เปรียบเทียบกันได้
Direction	Select	นำเข้า	เก็บสถานะ Long หรือ Short
Entry time	Date	นำเข้า	จัดเทรดให้อยู่ในช่วงเวลา
Exit time	Date	นำเข้า	ยืนยันว่าปิดเทรดแล้ว
Quantity	Number	นำเข้า	เก็บขนาดที่เทรด
Fees	Number	นำเข้า	กระทบยอดต้นทุนโดยไม่ซ่อนไว้ในผลลัพธ์
Net P&L	Number	นำเข้า	บันทึกผลลัพธ์ที่กระทบยอดแล้ว
Currency	Select	นำเข้า	ป้องกันการรวมยอดต่างสกุลเงิน
Setup	Select	ผู้ใช้กรอก	เปรียบเทียบ Setup ที่กำหนด
Followed plan	Select	ผู้ใช้กรอก	บันทึก Yes, No หรือ Not reviewed
Deviation	Select	ผู้ใช้กรอก	ระบุกฎหรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป
Review status	Status	ผู้ใช้กรอก	ทำให้การทบทวนที่ยังไม่เสร็จมองเห็นได้
Source file	Text หรือ URL	ผู้ใช้กรอก	เชื่อมกลับไปยังไฟล์ส่งออกของ Broker หรือแหล่งอื่น
Review	Relation to `Reviews`	ผู้ใช้กรอก	เชื่อมเทรดกับช่วงเวลาทบทวน

ใช้ป้ายแหล่งที่มาในตารางเพื่อแยกข้อมูลแต่ละประเภท คัดลอก Field ที่นำเข้าจากไฟล์ส่งออกของ Broker หรือระเบียนอื่นที่กระทบยอดแล้ว ใช้ Field ที่ผู้ใช้กรอกสำหรับการทบทวน หากเพิ่ม Formula ให้ระบุว่าเป็นค่าคำนวณในชื่อ Property หรือใน Field Data source แยกต่างหาก

อย่ารวมค่า P&L ต่างสกุลเงิน กรองให้เหลือสกุลเดียว แยกยอดรวม หรือใช้ขั้นตอนแปลงสกุลเงินที่มีเอกสารกำกับและเก็บจำนวนเดิม สกุลเงิน อัตรา วันที่ของอัตรา และจำนวนหลังแปลงไว้ครบ

รักษารูปแบบเครื่องหมายของค่าธรรมเนียมตามแหล่งต้นทาง หาก Net P&L ที่นำเข้ารวมค่าธรรมเนียมแล้ว อย่าหักซ้ำใน Formula

ขั้นตอนที่ 2: สร้างฐานข้อมูล Reviews

แต่ละแถวใน Reviews ควรครอบคลุมช่วงเวลาหรือ Session ที่กำหนด ใช้ Field ต่อไปนี้

Field	ประเภท	คำถามที่ตอบ
Review name	Title	นี่คือการทบทวนใด
Period start	Date	ขอบเขตเริ่มเมื่อใด
Period end	Date	ขอบเขตสิ้นสุดเมื่อใด
Account	Select	ครอบคลุมบัญชีใด
Currency	Select	ค่าเงินใดรวมกันได้
Trades	Relation to `Trades`	ระเบียนใดสนับสนุนการทบทวน
Trade count	Rollup	มีเทรดที่เชื่อมอยู่กี่รายการ
Review status	Status	การทบทวนเปิดอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จแล้ว
Main finding	Text	ระเบียนแสดงข้อเท็จจริงใดซ้ำ
Data issue	Text	ต้องแก้ไขหรือกระทบยอดอะไร
Process change	Text	กฎหรือ Field หนึ่งอย่างใดจะเปลี่ยนก่อนรอบถัดไป

ณ วันที่ 14 กันยายน 2026 คู่มือ Relations and Rollups อย่างเป็นทางการของ Notion ระบุว่า Relation เชื่อม Page ข้ามฐานข้อมูล และ Rollup รวม Property จาก Page ที่เชื่อมกัน ใช้ Relation กำหนดขอบเขตการทบทวน และใช้ Rollup จำนวนเทรดเพื่อตรวจความครบถ้วน

ให้มอง Rollup เป็นบทสรุป ไม่ใช่หลักฐานว่าเทรดที่เชื่อมถูกต้อง กระทบยอดระเบียนต้นทางก่อน

ขั้นตอนที่ 3: สร้างเทมเพลตทบทวนที่ใช้ซ้ำได้หนึ่งชุด

ณ วันที่ 14 กันยายน 2026 คู่มือ Database Template อย่างเป็นทางการของ Notion ระบุว่า Database Template สร้าง Page ที่มีโครงสร้างและ Property กรอกไว้ล่วงหน้าได้ สร้างเทมเพลตหนึ่งชุดใน Reviews โดยใช้ส่วนต่อไปนี้

ขอบเขต

วันเริ่มและวันสิ้นสุดช่วงเวลา
บัญชี
สกุลเงิน
เทรดที่เชื่อม
ไฟล์ส่งออกหรือ Statement ต้นทาง

ตรวจสอบข้อมูล

ทุกเทรดที่เชื่อมมี Trade ID ไม่ซ้ำหรือไม่
ทุกเทรดมีบัญชีและสกุลเงินหรือไม่
จำนวนเทรดที่เชื่อมตรงกับระเบียนต้นทางหรือไม่
Net P&L รวมค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
มีเทรดซ้ำหรือหายไปหรือไม่

ทบทวนกระบวนการ

เทรดใดทำตามแผนที่ระบุ
การเบี่ยงเบนใดเกิดซ้ำ
ป้าย Setup ใดกว้างเกินกว่าจะเปรียบเทียบ
บันทึกใดระบุข้อเท็จจริงที่ควรเปลี่ยนเป็น Field แบบมีโครงสร้าง

การตัดสินใจ

กฎกระบวนการหนึ่งข้อใดจะเปลี่ยน
Field ข้อมูลหนึ่งค่าใดจะเปลี่ยน
อะไรยังไม่ได้ข้อสรุป
จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อใด

เขียนส่วนสุดท้ายให้สั้น การทบทวนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างพร้อมกันทำให้ระบุได้ยากว่าการเปลี่ยนแปลงใดส่งผลต่อการตรวจรอบถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่ม View สำหรับงานที่ยังค้าง

สร้าง View ที่แสดงงานซึ่งยังไม่เสร็จแทนการซ่อน

View	ฐานข้อมูล	ตัวกรอง
Unreviewed trades	Trades	Review status ไม่ใช่ complete
Missing source data	Trades	Trade ID, Currency หรือ Source file ว่าง
Plan deviations	Trades	Followed plan เป็น No
Open reviews	Reviews	Review status ไม่ใช่ complete
Reviews with data issues	Reviews	Data issue ไม่ว่าง

เพิ่ม Calendar หรือ Timeline เมื่อช่วยเปิดการทบทวนที่ถูกต้องเท่านั้น ควรเก็บ View เชิงปฏิบัติด้านบนไว้ เพราะแสดงระเบียนที่ไม่สมบูรณ์หรือน่าสงสัยโดยตรง

ขั้นตอนที่ 5: นำเข้าระเบียนโดยไม่เสียแหล่งที่มา

ใช้ Notion สำหรับการทบทวน และเก็บไฟล์ส่งออกของ Broker หรือ Statement ต้นทางเป็นระเบียนอ้างอิง

ใช้ลำดับการนำเข้าเดิมทุกครั้ง

บันทึกไฟล์ส่งออกต้นฉบับโดยระบุบัญชีและช่วงเวลาในชื่อไฟล์
ตรวจจำนวนแถวและช่วงเวลาก่อนย้ายค่าใด ๆ
จับคู่คอลัมน์ต้นทางกับ Property ใน Trades แบบเดียวกับการนำเข้าครั้งก่อน
ตรวจหา Trade ID ซ้ำก่อนเพิ่มแถวใหม่
กระทบยอดตัวอย่างที่ครอบคลุมเงื่อนไขข้อมูลในชุด เช่น ค่าธรรมเนียม หลาย Execution หรือมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน
เพิ่มการอ้างอิง Source file ให้แถวที่นำเข้า
ตั้ง Followed plan เป็น Not reviewed สำหรับแถวใหม่
กรอก Field การทบทวนโดยผู้ใช้หลังการตรวจสอบการนำเข้าผ่านแล้ว

อย่าแก้ค่าที่นำเข้าโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้แทนที่การนำเข้าต้นทาง หรือบันทึกการแก้ไขพร้อมเหตุผล ผู้ตรวจ Journal ต้องแยกค่าต้นทางและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดระหว่างทบทวนได้

ทบทวนรายสัปดาห์

สร้าง Page ใน Reviews จากเทมเพลต กำหนดหนึ่งบัญชี หนึ่งช่วงเวลา และหนึ่งสกุลเงินก่อนเชื่อมเทรด

ทบทวนตามลำดับนี้

เปรียบเทียบระเบียนต้นทางกับจำนวนเทรดที่เชื่อม
แก้ ID, สกุลเงิน และค่าธรรมเนียมที่หาย รวมถึงระเบียนซ้ำ
เปรียบเทียบการทำตามแผนและการเบี่ยงเบนภายใน Setup ที่กำหนด
อ่านจำนวนเทรดคู่กับ Net P&L อย่ารวมสกุลเงิน
บันทึกการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการหรือข้อมูลหนึ่งอย่างและวันที่จะตรวจสอบ

ใช้การตรวจแบบเดียวกันกับเทรดชนะ เทรดแพ้ และเทรดคุ้มทุน ผลลัพธ์ไม่ได้พิสูจน์ว่าการตัดสินใจเป็นไปตามแผน และขาดทุนไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นไปตามแผน

ตรวจสอบ Journal ก่อนนำไปใช้

เริ่มด้วยข้อมูลชุดเล็ก ยืนยันเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

ทุกเทรดมี Trade ID ที่คงที่หนึ่งค่า
ฐานข้อมูลมีเทรดตัวอย่างแต่ละรายการเพียงครั้งเดียว
Entry time, Exit time, Direction, Quantity, Fees, Net P&L และ Currency ตรงกับต้นทาง
แยกค่าที่นำเข้า ค่าคำนวณ และค่าที่ผู้ใช้กรอกได้
Relation ของการทบทวนมีเฉพาะเทรดที่ต้องการ
Rollup จำนวนเทรดตรงกับจำนวนระเบียนที่เชื่อม
เทรดและการทบทวนที่ยังไม่เสร็จยังมองเห็นใน View งานค้าง
บุคคลอื่นทำตามกฎการนำเข้าและทบทวนได้โดยไม่ต้องรื้อฟื้นจากความจำ

หยุดและแก้ขั้นตอนนำเข้าหากตัวอย่างกระทบยอดไม่ผ่าน การเพิ่มประวัติจะทำให้ Mapping Error เดิมเกิดซ้ำ

เมื่อ Notion ยังเพียงพอ

ใช้ขั้นตอนใน Notion ต่อไปเมื่อข้อความเหล่านี้ยังเป็นจริง

วิธีนำเข้าที่คงที่หนึ่งแบบครอบคลุมระเบียนที่ทบทวน
กระทบยอดการนำเข้าแต่ละครั้งได้โดยไม่ต้องซ่อมด้วยมือซ้ำ
ขอบเขตบัญชีและสกุลเงินยังมองเห็นได้
Relation ชี้ไปยังเทรดที่ต้องการ
การทบทวนรายสัปดาห์ใช้เวลามากกว่าการเตรียมข้อมูล
ติดตามทุกค่าที่แสดงกลับไปยังแหล่งหรือการคำนวณได้

งานด้วยมือไม่ใช่ปัญหาโดยอัตโนมัติ แต่จะเป็นข้อจำกัดเมื่อการเตรียมหรือซ่อมข้อมูลทำให้ไม่สามารถทบทวนได้ตามกำหนด

เมื่อใดควรพิจารณาซอฟต์แวร์ Journal โดยเฉพาะ

พิจารณา Journal โดยเฉพาะเมื่อเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้เกิดซ้ำ

รูปแบบของ Broker ต้องใช้กฎ Mapping ต่างกัน
จัดกลุ่ม Partial Execution เป็นเทรดอย่างสม่ำเสมอได้ยาก
การเปลี่ยน Formula หรือ Rollup ทำให้ต้องซ่อมการทบทวนก่อนหน้า
หลายบัญชีหรือหลายสกุลเงินปะปนกันได้ง่าย
บันทึก ภาพหน้าจอ Fill ระดับความเสี่ยง และการคำนวณอยู่คนละระเบียนที่ไม่เชื่อมกัน
ติดตามบทสรุปกลับไปยังเทรดนำเข้าที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้
ข้ามการทบทวนเพราะใช้เวลาสร้างข้อมูลใหม่นานเกินไป

ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะควรลดการเตรียมระเบียนและรักษาขอบเขตการทบทวนให้สม่ำเสมอ แต่ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์หรือทำให้การตัดสินใจเทรดดีขึ้นด้วยตัวเอง อ่าน คำเตือนความเสี่ยงของ Tradeways ก่อนใช้การวิเคราะห์ Journal สนับสนุนการตัดสินใจเทรด

Tradeways เชื่อมบันทึก Journal กับระเบียนเทรด และเก็บ Fill, ระดับความเสี่ยง, ภาพหน้าจอ, Custom Field และ Excursion Metric ที่คำนวณไว้กับเทรด Widget วิเคราะห์จะใช้การคำนวณกับขอบเขตบัญชีและตัวกรองที่กำหนด ดู Journal ของ Tradeways หากต้องการขั้นตอนที่เชื่อมต่อกัน

เก็บไฟล์ส่งออกของระเบียนและตรวจสอบตัวอย่างก่อนพึ่งพา Journal ใหม่ กฎเรื่องที่มาและการกระทบยอดยังใช้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเลือกเครื่องมือใด

การเทรดมีความเสี่ยง Tradeways ให้บริการซอฟต์แวร์บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อ่านการเปิดเผยความเสี่ยง.

ที่เกี่ยวข้อง