Halimbawa ng trading plan: sumulat ng mga rule na maaaring i-check trade por trade
Ang trading plan ay maikling listahan ng mga kondisyong natutugunan o nilalabag ng bawat trade. Kopyahin ang isang one-page na halimbawa, gawing checkable rules ang malabong linya, at i-audit ang closed trades mo laban dito.
·8 min na binasa·Dennis Jahn·#Playbook#Trading journal
May kaakibat na risk ang trading. Nagbibigay ang Tradeways ng software para sa journaling at analytics, hindi ng investment advice. Basahin ang risk disclosure.
Gumagamit kami ng mga cookie, kabilang ang mga analytics, upang mapabuti ang Tradeways. · Pribasiya
Ang trading plan ay nakasulat na listahan ng mga kondisyon kung kailan ka papasok, magsasaayos ng size, mamamahala, at titigil sa trading. Kasya sa isang pahina ang kapaki-pakinabang na plan, at bawat linya ay kondisyong natugunan o nilabag ng isang tapos na trade: "may recorded stop-loss ang bawat trade" sa halip na "i-manage ang risk." Isulat ang plan sa ganitong paraan, i-check ang bawat closed trade laban dito, at magpalit ng isang rule lang sa bawat pagkakataon batay sa ipinapakita ng mga check.
Magbibigay ang guide na ito ng kumpletong halimbawang plan, isang table para sa pag-rewrite ng malalabong linya, at isang routine para i-check ang mga trade laban sa plan pagkatapos.
Sinasagot ng plan ang anim na tanong. Alisin ang anumang hindi nagbabago sa ginagawa mo sa isang session.
Seksyon
Tanong na sinasagot
Markets
Anong mga instrument at direksyon ang tine-trade ko?
Session
Kailan ako puwedeng magbukas ng trade?
Setup
Ano ang dapat totoo bago ako pumasok?
Risk kada trade
Nasaan ang stop, gaano kalaki ang position, anong R:R?
Daily limits
Kailan ako titigil para sa araw, anuman ang susunod na setup?
Review
Kailan at paano ko ite-check ang mga trade laban sa plan?
Ang paglalarawan ng strategy gaya ng "bumibili ako ng pullback sa uptrend" ay nasa seksyon ng setup, pero hindi pa ito plan nang mag-isa. Sinasabi rin ng plan kung gaano karami ang ririsk mo, kailan ka titigil, at paano mo malalaman kung nasunod mo ito.
Ilustrasyon lang ang plan sa ibaba. Hypothetical na inputs ang instrument, oras, at halaga, hindi rekomendasyon. Palitan ang bawat isa ng sarili mong numbers.
Maliban sa review routine, masasagot ng oo o hindi ang bawat linya para sa isang tapos na trade. Iyon ang dahilan kung bakit magagamit ang plan sa huli: mabibilang mo kung gaano kadalas mo itong nasunod.
Pumapalya ang plan sa check kapag ang mga linya nito ay naglalarawan ng ugali, hindi ng kondisyon. I-rewrite ang bawat linya hanggang masagot ito ng trade record o ng sarili mong note na ginawa sa entry.
Malabong linya
Checkable rule
Chine-check mula sa
I-manage ang risk
May recorded stop-loss ang bawat trade
Stop level sa trade
Mag-take lang ng magagandang trade
Target na hindi bababa sa 2× ng distansya ng stop (R:R ≥ 2:1)
Stop, target, at entry
Huwag mag-overtrade
Maximum na 4 trades kada araw
Bilang ng trade sa araw
Huwag mag-revenge trade
Huminto pagkatapos ng 2 sunod-sunod na talo
Mga resulta ayon sa pagkakasunod
I-trade ang open
Magbukas ng trade lamang sa pagitan ng 09:30 at 11:30 oras ng New York
Oras ng pagbubukas ng trade
Igalang ang daily loss mo
Huminto sa 400 USD na lugi para sa araw
P&L ng araw
Hintayin ang setup
Range break, pullback sa gilid, sang-ayon ang trend: naka-note sa entry
Note mo, isang manual check
Ipinapakita ng trade record kung may stop level, hindi kung kailan ito itinakda. Kung mahalaga sa iyo na ilagay ang stop sa entry, magdagdag ng manual check para dito.
Hindi mababasa mula sa trade record ang huling hilera. Nakadepende ang kondisyon ng setup sa nakita mo sa chart, kaya nananatili itong manual check. I-record ito sa entry, hindi pagkatapos mong malaman ang resulta, kung hindi ay hihilig ang check sa kung ano ang ipinahihiwatig ng outcome.
Para sa R:R na linya, itakda ang minimum batay sa sarili mong win rate sa halip na kopyahin ang 2:1. Ipinapakita ng risk/reward ratio guide kung paano hanapin ang pinakamababang ratio na nagbi-break even sa win rate mo, at kung paano i-check ang ratio na aktwal na naihatid ng mga exit mo.
Ang pag-check ng trade ay ang pagdaan sa bawat rule at pagmamarka dito bilang passed, failed, o not applicable. Not applicable ang isang rule kapag hindi ito masasagot ng trade: hindi ma-check ang R:R rule sa trade na walang recorded na target.
Ibuod ang resulta bilang compliance:
Isang ilustratibong trade, naka-check laban sa limang rule ng halimbawang plan:
Rule
Resulta
Dahilan
May recorded na stop-loss
Passed
Stop level sa trade
R:R ≥ 2:1
Not applicable
Walang recorded na target
Bukas sa pagitan ng 09:30 at 11:30
Failed
Nagbukas nang 11:42
Maximum na 4 trades kada araw
Passed
Ikatlong trade ng araw
Naka-note ang setup conditions (manual)
Passed
Note na isinulat bago ang entry
Tatlong rule ang passed at isa ang failed sa apat na na-evaluate, kaya ang compliance para sa trade na ito ay 3 ÷ 4 = 75%. Puwang sa record ang nawawalang target, hindi pass: magpasya kung kailangan ng plan mo ng target at magdagdag ng rule para rito kung oo.
Basahin nang magkahiwalay ang compliance at P&L. Ang winning trade na nagbukas nang 11:42 ay lumabag pa rin sa session rule, at ang losing trade na natugunan ang bawat rule ay sumunod sa plan. Sinasabi ng compliance kung naisagawa mo ang plan na isinulat mo. Hindi nito sinasabi kung gumagana ang plan; kailangan para doon ng sapat na bilang ng mga trade na sumunod dito para masukat ang resulta.
Tingnan ang mga failed rule sa loob ng isang linggo o isang buwan ng mga trade, hindi isang session.
Madalas pumalya ang isang rule. Alamin muna kung bakit bago ito baguhin. Kung nilalabag mo ang session rule dahil mas huli dumarating ang pinakamagagandang setup mo, dahilan iyon para subukan ang ibang window. Kung nilalabag mo ito pagkatapos ng mga talo, ginagawa ng rule ang trabaho nito.
Hindi kailanman pumapalya ang isang rule. Tiyaking maaari itong pumalya. Walang naidaragdag sa check ang rule na hindi kailanman malalabag ng mga trade mo, gaya ng position limit na malayong mas mataas sa totoong size mo.
Gusto mong subukan ang pagbabago. Magpalit ng isang rule, i-note ang petsa, at ihambing ang mga trade bago at pagkatapos. Kapag ilang rule ang sabay na binago, hindi mo na matutukoy kung aling pagbabago ang may epekto.
Sa Tradeways, may dalawang bahagi ang plan ng bawat strategy. Ang mga note ang may hawak ng nakasulat na plan bilang rich text o na-upload na PDF, hanggang 20 note kada strategy, bawat isa sa sarili nitong tab: halimbawa, isa para sa plan at isa para sa mga halimbawa ng setup. Ang mga rule ang may hawak ng mga checkable na linya: hanggang 50 kada strategy, sa limang kategorya (oras at session, risk management, mga instrument, performance, at manual check).
Mga rule ng isang demo strategy. Ipinapakita ng bawat rule ang scope nito (kada trade o araw-araw) at ang kategorya nito. Kinukumpirma ng trader ang dalawang manual check; ang iba ay chine-check mula sa trade record. Demo data.
Karamihan sa mga linya ng halimbawang plan ay direktang tumutugma sa isang rule type: dapat may stop-loss, minimum na R:R ratio, maximum na position size, oras ng trading, maximum na trades kada araw, huminto pagkatapos ng sunod-sunod na talo, at maximum na daily loss. Nagiging manual check na may sarili mong label ang mga kondisyon ng setup.
Ine-evaluate lang ang mga rule para sa mga trade na naka-link sa strategy. I-link ang mga trade mula sa trade log o trade detail page, i-assign ang strategy sa mga kasalukuyang trade nang bulk, o itakda ito bilang account default para awtomatikong makuha ito ng mga na-import na trade. Binabasa ng mga awtomatikong rule ang trade record, kaya pumapalya ang stop-loss rule kapag walang recorded na stop level ang trade at not applicable ang R:R rule kapag walang target. Nire-record ang stop-loss at take-profit levels sa trade detail page, at nire-refresh ng pagbabago roon ang checklist sa Review.
Sa Review page, may checklist ng mga awtomatikong resulta at manual check ang bawat trade, at ipinapakita ng overview ang compliance para sa bawat piniling strategy. Habang hindi pa na-review ang trade, nananatiling bukas ang hindi pa na-check na manual rule; kapag minarkahan mong na-review ang trade, itinuturing na failed ang bawat hindi na-check na manual rule. Bago ang session, ipinapakita ng widget na Check bago mag-trade ang mga time at session rule mo para sa kasalukuyang session at pinapayagan kang i-tick ang mga manual check ng araw.
Para subukan ang pagbabago sa rule, itakda itong hindi aktibo sa halip na i-delete. Nilalaktawan sa mga check ang mga hindi aktibong rule at nananatili ang kanilang settings, kaya maibabalik mo ang mga ito. Inililista ng strategies documentation ang bawat rule type at scope.
Inilalarawan ng plan at ng compliance nito kung paano ka nag-trade. Hindi nila hinuhulaan ang mga resulta at hindi nila ginagawang profitable ang isang strategy. Basahin ang risk disclosure ng Tradeways bago gamitin ang trading history mo para suportahan ang isang desisyon.
